导语

近年来，国民对教育的重视程度不断提高，有统计显示，教育消费已成为中国家庭仅次于衣食的第二大日常支出。当前教育资源分配不均衡，催生了教育培训的庞大需求。据中研网披露，截至2020年中国教育培训机构数量已达20万，市场规模突破1万亿。

据教育部数据，我国现有2亿多中小学生，伴随生育政策放开，适龄学童进一步增加，在可预见的未来，教育培训行业仍将继续保持高速增长。

艾普思咨询采集早教幼教、学科教育、兴趣教育和留学教育四大细分市场教育培训机构的线上公开数据，分析行业发展趋势及消费者行为，助力从业者洞察市场环境，寻求蓝海策略。

数据源：教育宝（中国教育培训行业领先的第三方平台，是国内仅有的几家双牌照教育平台之一，进驻机构6万余家，累计学员600余万，是学员/家长和教育培训机构的重要参考平台）

数据时效：截至2021年5月23日

数据说明：

1、本报告分析样本包括教育宝平台24个热门城市的10,300家机构、77,202门课程，涵盖四大细分市场、九个类别。

2、本报告中的“机构/课程”指线下机构/线下课程，不包括线上教育。

3、除留学教育市场，其余部分均剔除了成人课程。

4、由于各品牌在平台的入驻情况不一，数据与实际情况可能有少许偏差。

一、教育培训市场地域发展状况

洞察1：济南、北京、上海市场热度最高，新一线城市热度不逊于一线

教育宝数据显示，24个热门城市中，教育培训市场热度排行前三的城市为济南、北京和上海。

教育培训市场热度TOP10城市中，只有北京和上海是一线城市，其他均为发展潜力较大的新一线城市和二线城市。

机构数量排行前三的城市为济南、北京、上海，课程数量排行前三的城市为北京、 济南、成都。

艾普思教育培训市场热度指数TOP10城市

艾普思教育培训机构数量TOP10城市

艾普思教育培训课程数量TOP10城市

散点图显示，各城市课程数量和学习人数明显呈正相关。西安、郑州、石家庄和济南四市的课程平均学习人数最多。

艾普思教育培训课程数量TOP10城市

二、教育培训细分市场洞察

洞察2：兴趣教育、学科教育热度相当，留学教育市场竞争最激烈

数据显示，教育培训四大细分市场按照市场热度由高到低排序依次为：兴趣教育、学科教育、留学教育、早教幼教。其中，兴趣教育和学科教育热度指数差距较小。

留学教育市场的竞争指数最高，表现为市场需求相对较少（学习人数为127,549人），而机构数量（1,616家）和课程数量（20,218门）相对较多。

从绝对值数据来看，设有兴趣教育课程的机构数量最多（4,716家），学科教育市场的总课程数量最多（27,543门），留学教育单个机构的平均课程数量最多（12.5门/家）。相较而言，早教幼教市场的机构和课程数量规模均较为有限。

艾普思教育培训细分市场热度指数及竞争指数

艾普思教育培训细分市场机构数量/课程数量/学习人数

洞察3：早教幼教市场购买行动率偏低

各细分市场从浏览人数到学习人数转化率最高的是留学教育（45.17%），其次是学科教育和兴趣教育。

浏览早教幼教机构的人群实际参与学习的比例最低，仅27.76%，可见早教幼教市场的潜在客户生命旅程大多停留在漏斗前期（产生意识/兴趣）或中期（考虑/意图），如何向感兴趣的家长群体传递早期教育的独特利益，提高购买行动率，是早教幼教市场的品牌营销重点。

艾普思教育培训细分市场学习人数/浏览人数

洞察4：球类、美术高考、竞技/武术等市场值得进驻

根据教育宝的划分，兴趣教育细分市场总共包含75个类目（声乐培训和唱歌培训合并为声乐培训），其中市场热度排行前三的类目为竞技/武术培训（包含跆拳道、武术、柔术等课程）、球类培训（包含篮球、足球、羽毛球等课程）和美术高考培训，第四到第十依次为：街舞培训、爵士舞培训、书法培训、口才训练、钢琴培训、艺考播音主持培训、声乐培训。

竞争指数分析显示，球类培训、美术高考培训和竞技/武术培训的竞争指数低、市场热度高，是值得进驻的市场。

艾普思兴趣教育细分类目热度指数TOP10

洞察5：学科教育高中学段和英语科目最火热

学科教育各阶段按照市场热度指数由高到低排序依次为：高中辅导、初中辅导、小学辅导、学前教育（幼小衔接）。相较而言，高中辅导的市场热度最高，竞争指数最低，低于学前教育竞争指数。

艾普思学科教育各阶段热度指数/竞争指数

洞察7：一线城市早教幼教服务需求旺盛，其他城市学员/家长更关注学科教育

竞争指数最高的科目是历史，数据显示其市场需求（学习人数小于10,000人）偏小，而机构数量（168家）和课程数量（439门）较多。

艾普思学科教育各科目热度指数/竞争指数

洞察6：雅思培训、感统训练市场热度表现不俗

留学教育市场热度排行前三的类目是雅思培训、托福培训、SAT培训，之后是美国留学和日本留学。

早教幼教市场热度排行前三的类目是感统训练、全脑潜能开发、注意力培训。半托/全托班排在第四，可见全面两孩政策实施以来，家庭对婴幼儿托育服务的需求日益旺盛。热度位列前十的还包括特殊儿童教育、蒙氏教育等。

艾普思留学教育/早教幼教细分类目热度指数TOP10

洞察7：一线城市早教幼教服务需求旺盛，其他城市学员/家长更关注学科教育

我们分析了不同城市（教育培训市场热度指数TOP12城市）教育培训细分类目的市场热度，结果显示，北京、上海、广州三市热度排行前五的细分类目以兴趣教育和出国留学居多。上海、广州的早教幼教课程热度排进前五，可见一线城市学员/家长对早教幼教服务的需求相对较大，其他城市的学员/家长则更多关注小初高学科教育。

值得一提的是，成都雅思培训和托福培训两大细分类目的市场热度表现不俗，可见留学教育在成都的市场需求较大。

艾普思各城市教育培训细分类目热度指数TOP5

三、教育培训市场热点类目品牌洞察

洞察8：少儿英语、婴幼儿托育、学前教育品牌发展较均衡，感统培训“金色雨林”一枝独秀

数据显示，少儿英语培训市场热度排行前五的品牌为：新航道旗下的优加青少英语、环球教育、英孚教育、昂立教育、剑桥国际教育。

婴幼儿托育市场热度排行前五的品牌为：艾比象、小启航儿童托育成长中心、唐尼翰博、茂楷全日托、袋鼠麻麻。学前教育（幼小衔接）市场热度排行前五的品牌为：郑老师教育、联恩国际、学易佳、哈利博特教育、力学堂教育。两个市场超过半数的热门品牌为地方性品牌。

上述三个市场各品牌之间热度指数差距较小，发展相对均衡。婴幼儿托育和学前教育目前行业集中度较低，市场蓝海向二三线城市延伸，中小型机构占据绝大部分市场，尚未出现份额突出的行业龙头，本土教育品牌发挥自身优势，深耕当地教育生态，表现不俗。

雅思培训市场热度排行前三的品牌为：环球教育、朗阁教育、新航道。第四、第五分别是学为贵教育和津桥国际教育，二者的热度指数与前三名差距明显。

感统培训市场热度排行第一的品牌是金色雨林，排行第二至第五的品牌热度指数与第一名差距较大。

艾普思教育培训热点类目品牌热度指数TOP5

四、学科教育消费者需求分析

洞察9：学前教育消费者青睐小班学习，初中学员倾向一对一授课

我们针对学前教育（幼小衔接）、小学辅导、初中辅导、高中辅导四个阶段的学员进行了班制选择上的倾向性分析，结果显示，各阶段的学员选择大班上课方式的比例均较小，可见学科教育的消费者更倾向于选择个性化、定制化服务。

学前教育（幼小衔接）小班学习人数占比高达93.46%。显然，相对于一对一授课，同伴互动学习模式更易为学龄前儿童所接受和喜爱。

初中学员选择一对一上课方式的比例相较其他阶段学员都高，为38.60%。初中生进入青春期，独立性和自主性明显增强，一对一的模式有助于为其匹配适合的老师。

教育培训机构可针对各阶段学员的班制偏好，设计相应的课堂规模和授课方式。

艾普思学科教育不同班制学习人数分布

洞察10：学科教育消费者关注师资和效果，对价格的敏感度低

不同阶段学科教育的评论数据显示，学科教育消费者对师资、学习效果的关注度较高，对价格的关注度最低。

我们采集6,864条相关评论数据进行了热词分析，结果显示，师资方面，消费者关注的是师资水平，老师是否负责、专业；环境方面，消费者关注的是学习氛围、卫生和舒适；交通方面，消费者关注的是机构地点是否离家近。

艾普思各阶段学科教育消费者关注重点

艾普思学科教育消费者评论热词

五、成都教育培训市场发展简析

洞察11：成都留学教育、小初高学科教育市场热度高

成都目前入驻教育宝平台的线下教育培训机构共计521家，设有5,688门课程，7万余人参与学习，关注浏览人数为13万余人。

成都市场热度排行前五的教育培训细分类目依次为雅思培训、托福培训、初中辅导、小学辅导和高中辅导。其中雅思培训的竞争程度最小，初中辅导和高中辅导的竞争程度较高。

洞察12：“成都新航道”为雅思托福培训热门品牌

成都雅思培训、托福培训市场热度指数最高的机构均为“成都新航道”，初中辅导、小学辅导和高中辅导市场热度指数最高的机构分别为 “成都纽威教育”、“精锐教育”和“美博教育”。

“成都纽威教育”在初中辅导和高中辅导领域表现更佳，“精锐教育”、“美博教育”和“丹秋名师堂”在小初高三个阶段均榜上有名。

结语

教育是需要时间沉淀的行业。目前中国教育培训业尚处于发展初期，呈现下沉市场潜力巨大、细分赛道百花齐放、竞争激烈且格局分散、消费者偏好多样化等特点。随着国家对教育政策的执行监管进入常态化阶段，教育培训行业将迎来新一轮洗牌，各教育培训机构尤其是传统线下机构宜把握行业升级机会，在精耕垂直市场的同时打好品牌战，从而打造下半场的核心竞争力，于商业本质与教育规律的博弈中实现突围。