导语
据国家统计局统计，2022年全国新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。另据中国证券网发布，2022年全球新能源汽车销量为1082.4万辆，同比增长61.6%。新能源汽车市场在国内外都呈现出了快速增长的态势，特别是在纯电动汽车销量方面，中国和全球市场均表现出了非常强劲的增长势头。
新能源汽车销量暴涨，诸多问题随之暴露，例如产品质量、配套服务等跟不上市场发展。
据国家市场监管局披露，2022年，全国市场监管部门共受理与新能源汽车相关的消费者投诉、举报和咨询2940.77万件，同比增长23.5%。其中，由产品质量、服务水平以及虚假宣传引起的投诉层出不穷，需要重点关注。
基于国内主流投诉平台的车辆投诉数据，艾普思咨询从投诉缘由、投诉品牌、热销车型投诉等多个角度对我国新能源汽车行业进行了诉情分析。
数据源：车质网，国家统计局，工信部，网络搜索（艾普思自建搜索引擎）
数据获取时间：2023年3月15日
数据说明：
1、投诉分析报告样本为从车质网获取的2.8万余条投诉数据；
2、新能源汽车产销数据从国家统计局获得
3、涉及品牌：包括比亚迪、特斯拉、五菱宏光、长安汽车、理想汽车、蔚来、吉利汽车、极氪在内的150个新能源汽车品牌
4、本次统计数据为不完全统计，所涉类别以关键词划分，分析结果仅供参考。
报告摘要
一、新能源汽车市场发展概况
Ø 政府对于新能源汽车的扶持政策
Ø 新能源汽车制造市场高速发展
Ø 新能源汽车销售市场
- 新能源汽车销售总体情况
- 新能源汽车各品牌销量分析
- 新能源汽车均价与销量分析
二、新能源汽车市场投诉简析
Ø 新能源汽车投诉总述
Ø 新能源汽车投诉缘由分析
Ø 新能源汽车各品牌投诉情况
- 各品牌投诉量
- 各品牌投诉缘由
- 部分品牌热销车型投诉销售比
- 被诉时间分布
图表
图 1 ：政府发布新能源汽车相关文件时间轴
图 2 ：2014-2022年新能源汽车产量
图 3 ：2014-2022年新能源汽车与燃油车产量
图 4 ：2014-2022年锂电池产量
图 5 ：2014-2022新能源汽车销量及其在汽车总销量中的占比
图 6 ：2023年2月新能源汽车销量Top10
图 7 ：比亚迪2月各车型销量Top10
图 8 ：2023年2月各价位新能源汽车销量
图 9 ：2014-2023新能源汽车投诉量
图 10 ：新能源汽车各驱动类型投诉量
图 11 ：2018-2023年各类型汽车投诉销售比
图 12 ：售出-被诉时间分布
图 13 ：各驱动类型售出-被诉时间分布
图 14 ：新能源汽车各投诉缘由投诉量
图 15 ：车身附件及电器投诉缘由细分Top10
图 16 ：销售欺诈投诉缘由细分
图 17 ：发动机/电动机投诉缘由细分Top10
图 18 ：被诉品牌Top10
图 19 ：比亚迪投诉缘由Top5
图 20 ：一汽丰田投诉缘由Top5
图 21 ：极氪投诉缘由Top5
图 22 ：特斯拉投诉缘由Top5
图 23 ：部分热销车型投诉销量比
图 24 ：各品牌售出-被诉时间分布
报告涉及重点品牌
比亚迪、特斯拉、五菱宏光、长安汽车、理想汽车、蔚来、吉利汽车、极氪等
报告节选
新能源汽车市场发展概况
1.1/政府对于新能源汽车的扶持政策
近年来政府颁布了一系列的政策，以鼓励新能源汽车发展，降低对传统燃油汽车的依赖，减少污染和碳排放。政策内容主要包括：财政激励、充电基础设施建设、行业标准化、政府采购等。
图1：政府政府发布新能源汽车相关文件时间轴
1.2/新能源汽车制造市场高速发展
国家统计局数据显示，近九年来，新能源汽车制造业和锂电池制造业都有很大突破，2022年新能源汽车产量为700.3万辆，约为2014年的100倍，年复合增长率均为65%，其中2021年增长尤为突出，达143.48%，2022年增长率为97.55%。这一趋势体现出新能源汽车市场的发展具有强劲动力。
图2：2014-2022年新能源汽车产量
汽车总体产量中，燃油车一直占据较大比重。自2017年始，燃油车产量呈现逐年下降趋势，而新能源汽车产量呈快速上升趋势。新能源汽车正逐步蚕食燃油车的市场份额，且具有非常大的上升空间。
图3：2014-2022年新能源汽车与燃油车产量
新能源汽车的蓬勃发展也带动了其他行业的发展。锂电池作为新能源汽车重要配件，2022年产量为239.28亿只，约为2014年的4.5倍，2022年储能量为750GWh，约是2015年的48倍。
图4：2014-2022年锂电池产量
1.3/新能源汽车销售市场
新能源汽车销售总体情况
汽车工业协会数据显示，近九年来，新能源销售市场规模持续走高，2014年到2022年，新能源汽车销量从7.47万辆增长至688.7万辆；新能源汽车在汽车整体销量中所占比重也越来越大，其中2022年占比尤为突出（25.6%），预计2023年这一数据会持续增大。
图5：2014-2022新能源汽车销量及其在汽车总销量中的占比
新能源汽车各品牌销量分析
据车质网数据显示，2023年2月，新能源汽车销量最好的品牌是比亚迪，月销量为12.96万辆，特斯拉（3.39万辆）和五菱宏光（3.12万辆）分别位居第二、第三。
图6：2023年2月新能源汽车销量Top10
新能源汽车市场投诉简析
随着新能源汽车市场渗透率的提高，消费者对于汽车品质和相关服务的要求也在不断提高。
据国家监管局公众号“市说新语”消息，2022年平台收到新能源汽车投诉举报1.6万件，同比增长62.84%，其中新能源汽车的质量问题、销售服务问题需要引起重视。
2022年的汽车投诉销售比为38‱ ，而纯电动车的投诉销售比为23‱ ，低于其他汽车市场，但是较2021年的19‱ 增长了4个万分点。
数据说明：投诉销售比=当期投诉量/当期销售量*10000‱
2.1/新能源汽车投诉总述
随着新能源车的高速发展，消费者投诉也迅速增长。车质网数据显示，2014年该平台新能源汽车投诉量仅为38起，而2022年达10678起，2023年，仅1月和2月投诉量便达3108起。这一趋势既体现消费者维权意识增强，也说明新能源汽车产品和服务的质量有待提高。
图 9：2014-2023新能源汽车投诉量
本次投诉数据样本涉及三类新能源汽车驱动类型，即插电式混合动力型、纯电动型和油电混合。其中纯电动类投诉量最高，为15361起，占比达55%，油电混合类和插电式混合类投诉占比相当，分别为22%和23%。
图10：新能源汽车各驱动类型投诉量
从投诉销售比来看，汽车市场的投诉销售比总体呈上升趋势，2018年为20.6‱ ，2022年为38‱ ，上涨17.4个万分点。相较而言，新能源汽车主打的纯电动车投诉销售比远低于其他汽车市场，2018年纯电动车的投诉销售比为9‱ ，2022年为23‱ ，上涨14个万分点。
图11：2018-2023年各类型汽车投诉销售比
从投诉时间上看，距下单时间1月以内的投诉量最高，为6980起，占比约为25%，其次是1-3月和3-6月，占比均为17%，距下单时间三年以上投诉量为2335起，占比8%。随着售出时间推移，各驱动类型的汽车投诉量整体呈下降趋势。
图12：售出-被诉时间分布
图13：各驱动类型售出-被诉时间分布
2.2/新能源汽车投诉缘由分析
从投诉缘由来看，车身附件及电器问题尤为突出，投诉量达到4318起，占比40.4%，具体问题主要包括影音系统故障、续航里程不准、动力电池故障等。
其次是销售欺诈，投诉量为1327起，主要表现为与宣传不符和出售问题车，发动机/电动机相关投诉量排行第三（1081起）。
图14：新能源汽车各投诉缘由投诉量
车身附件及电器投诉中，影音系统故障问题尤为突出（671起），其次是续航里程不准（407起）、动力电池故障（287起）。除了续航里程不准之外，其他续航相关问题也受到较多关注——新能源汽车的充电桩目前覆盖面积不够，充电时间长，且很大几率被占用，除此之外新能源汽车的续航还与环境温度有很大关系。目前改善续航问题最好的方式是增加充电桩和换电站。
图15：车身附件及电器投诉缘由细分Top10
以上内容节选自《艾普思咨询：2023新能源汽车市场发展趋势及投诉分析报告》（25页，约4,300字）。
